Patrimoine
Patrimonie
Exaequo, votre partenaire privilégié en gestion de patrimoine et conseils en investissement.
Notre objectif principal, est de vous accompagner dans la constitution, l’organisation, et la gestion de votre patrimoine, en vous protégeant et en rentabilisant vos investissements, de manière compréhensible, totalement personnalisée et professionnelle.
En fonction de vos objectifs et de votre situation familiale, patrimoniale et fiscale, nos équipes sélectionnerons avec soin les meilleures solutions d’investissement, épargne, assurance et de placements financiers. Basé sur des valeurs d’indépendance, de transparence, d’expérience, d’efficacité et de dévouement, nous vous prodiguerons nos conseils pour placer votre épargne, la sécuriser et en optimiser sa fiscalité.
GESTION PATRIMONIALE
ASSURANCE VIE ET RETRAITE
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
PLACEMENTS FINANCIERS - PRODUITS STRUCTURÉS
OPTIMISATION FISCALE
Les choix d’investissements peuvent souvent faire peur, et cela est compréhensible. Ces choix incluent une prise de risque ainsi qu’une bonne connaissance des supports de placements existants.
Notre expertise vous confortera dans vos choix, ensemble nous définirons une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins à moyen et long terme de vos actifs financiers.
POURQUOI INVESTIR?
SUR QUEL SUPPORT ?
PERSONNALISATION
INVESTISSEMENT SUR MESURE
OBJESTIFS DEFINIS
Exaequo s’appuie sur une large sélection de partenaires en fonction de votre situation, profil, exigences et besoins.
Exaequo vous apportera une méthodologie de conseil financier personnalisée
Nous analyserons de manière indépendante les différentes options d’investissement existantes sur le marché national, vous garantissant une proposition unique, en fonction de vos objectifs.
Nous vous permettrons d’accéder à un large éventail de marchés et de fonds internationaux avec une efficacité opérationnelle et économique maximale.
Nous vous expliquerons les investissements proposés de manière détaillée et compréhensible afin que vous puissiez clairement comprendre en quoi consiste notre proposition.
Nous vous produirons périodiquement des explications sur les résultats de vos investissements et nous vous proposerons les éventuelles modifications à apporter, si nécessaire, pour répondre à vos objectifs.